CDC Capital wurde im Jahr 2004 gegründet und ist eine deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München. Neben klassischem Audit erbringen wir Kapitalmarktdienstleistungen für unsere Kunden aus dem Bereich Micro- und Small Cap. Relevante Erfahrung liegt aus 100+ WP-Mandaten und 50+ Börseneinführungen vor. Die Referenzliste von CDC umfasst deutsche und internationale Emittenten bis hin zu S-DAX und Tech-DAX Indexfirmen, wobei das betreute Emissionsvolumen über € 1 Mrd. lag. CDC hat langjährige Erfahrung als offizieller Listing Partner führender europäischer Börsen und hat ein umfangreiches Netzwerk von Investoren, welches die Basis der Platzierungsstärke in dem für unsere Kunden wichtigen Bereich des Fundraising bzw. für die Kapitaleinwerbung darstellt. Wir agieren pragmatisch und umsetzungsorientiert aufgrund eigener langjähriger Tätigkeit als Unternehmer. Weiterhin sind wir flexibel und preissensibel für die Anforderungen unserer Kunden.
Jörn J. Follmer, MBA - Projektleiter
- M.B.A. – Unternehmer und ECM Experte / Investmentbanking mit 50+ Börsengängen, d.h. Erfahrung auf ‚beiden Seiten‘
- Erfahrung jeweils als operativer Vorstand/Gründer mit Verkauf meines Mobilfunkunternehmens an NASDAQ-notierten Telco-Konzern in 1999 mit nachfolgender SEC-compliance; Durchführung eines IPOs in 2005 an den General Standard der Deutschen Börse meines Logistik-Unternehmens und mehrjährige Emissionsfolgeverpflichtungen ab 2005; aktuell Durchführung einer Reverse Takeover Transaktion (RTO) / Börsengang eines Unternehmens von mir in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) in der Funktion Chairman of the Board
- Erfahrung als ‚non-executive‘ Investor bei der Durchführung von Börsengängen (Listings) an die Deutsche Börse von Unternehmen mit wesentlicher Beteiligung in 2006 (IT-Refurbishment) und 2008 (Logistik)
- Erfahrung als Mitglied des Aufsichtsrates mehrerer börsennotierter AGs , inkl. Durchführung, bzw. Leitung von Hauptversammlungen
- Erfahrung als Projektleiter – Börsengang als komplexer Prozeß mit ca. 10+ Teilnehmern (Emittent, RA, Stb, WP, Gutachter bei Gericht, Richter am HR, Notar, Clearstream, Banken, Ba-Fin, Börse, Consultant / Projektleiter, etc.) die durch mich als Projektleiter koordiniert und laufend kontaktiert werden müssen, um eine zeitnahe und budgettreue Umsetzung des Börsenganges im Interesse des Emittenten zu gewährleisten. In über 50 Projekten mit Emittenten aus vielen Ländern habe ich Börsengänge und nachfolgende Kapitaleinwerbung erfolgreich umgesetzt. Hierbei agiere ich als Unternehmer umsetzungsorientiert, pragmatisch und kosteneffizient.
Weitere Partner CDC Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung mit kapitalmarktrelevanter Erfahrung
Philipp Campbell
Steuerberater und Rechtsanwalt
- Erfahrung als Rechtsanwalt in zwei internationalen Rechtsanwaltskanzleien
- Langjährige Erfahrung als Steuerberater & Rechtsanwalt bei der Beratung von Kapitalgesellschaften, auch börsennotierten Aktiengesellschaften: Erstellen von Jahresabschlüssen, Umstrukturierungen, internationales Steuerrecht
- Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft, börsennotiert am Geregelten Markt in Frankfurt (General Standard).
- Beratungserfahrung zu Börsengang, Reverse-IPO, Pflichtangebot (WpÜG), Prospekterstellung, Compliance (BaFin, WpHG etc.)
Rainer Merthan
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- Langjährige Erfahrung in allen berufstypischen Aufgaben, insbesondere Prüfung von KMU’s
- Erstellung von Unternehmensbewertungen (IDW-Gutachten)
- Durchführung von DueDiligence Prüfungen
- Vorbereitung zahlreicher KMU’s für den Börsengang im Auftrag von Wertpapierhandeslbanken